焼け残った居酒屋で女が酒と体を売っている。盗みに入った少年が女になついて住みつくが、やがてテキヤの男と旅に出てしまう。
インチキ教団に群がる連中が、それぞれの存亡をかけた争いを繰り広げる。笑いと惨劇が同居するスタイルは、山本政志監督の真骨頂。
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