読心術で見世物小屋の人気者となったスタン。大都市に出て成功をつかむが、女性心理学者リリスと出会い、運命が狂い始める。
1962年、東西冷戦時代のアメリカ。政府の研究所で働く清掃婦のイライザは、極秘裏に運び込まれた半魚人に恋をする。
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